胡詠君 | 2021年上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

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2021-07-15

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7月9日，中國(guó)旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)胡詠君博士代表課題組發(fā)布了“2021年上半年全國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告”。報(bào)告顯示，2021年上半年，全國(guó)旅游市場(chǎng)穩(wěn)步回升，消費(fèi)信心進(jìn)一步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)動(dòng)能進(jìn)一步積聚，產(chǎn)業(yè)政策集中釋放，旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)蘇向上的基本面基本穩(wěn)固。五一期間，國(guó)內(nèi)旅游出游2.3億人次，按可比口徑超過(guò)了疫前同期水平，全國(guó)旅游市場(chǎng)迎來(lái)了疫情防控和全面復(fù)蘇的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)。上半年，旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合指數(shù)（CTA-TEP）穩(wěn)步回升到106.05，同比和環(huán)比分別上升了33.73和24.16，正在步入從“相對(duì)景氣”到“景氣”通道。考慮到旅游消費(fèi)能力和潛力有待進(jìn)一步釋放，旅游經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步強(qiáng)化。

圖1 2009-2021Q2年中國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合指數(shù)（CTA-TEP）

一、2021年上半年：旅游市場(chǎng)迎來(lái)全面復(fù)蘇的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

1.旅游市場(chǎng)全面復(fù)蘇，市場(chǎng)格局正在重構(gòu)

上半年，除局地受散發(fā)疫情擾動(dòng)外，旅游市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)有序，疫情防控常態(tài)化的旅游市場(chǎng)全面恢復(fù)。春節(jié)假期，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和收入分別恢復(fù)至疫前同期的75.3%和58.6%，清明分別恢復(fù)至疫前同期的94.5%和56.7%，五一勞動(dòng)節(jié)分別恢復(fù)至疫前同期的103.2%和77.0%，節(jié)假日國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)已恢復(fù)至疫前同期水平，收入已恢復(fù)至疫前同期八成左右。一季度全國(guó)出游10.24億人次，出游總花費(fèi)7375億元，分別恢復(fù)至疫前同期的57.7%和42.7%，低于假日旅游市場(chǎng)景氣，常態(tài)化出游潛力仍有待釋放。全國(guó)旅游滿意度處于高位，一季度達(dá)到82.32，高于去年同期和疫前同期水平。預(yù)計(jì)上半年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為23.55億人次、1.95萬(wàn)億元，分別恢復(fù)至2019年同期的77%和70%。

圖2 2021年上半年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)與疫情同期比較

出游距離、停留時(shí)長(zhǎng)和游憩半徑較去年同期擴(kuò)張明顯。春節(jié)游客平均出游時(shí)長(zhǎng)為1.64天，過(guò)夜率為29.7%，平均出游半徑133.9公里，目的地平均游憩半徑為7.6公里。3月以來(lái)，消費(fèi)趨于剛性的商務(wù)市場(chǎng)率先恢復(fù)，清明、五一期間居民出游半徑、停留時(shí)長(zhǎng)、目的地游憩半徑擴(kuò)張明顯，游客平均出游半徑分別為172.5公里和149.2公里，目的地平均游憩半徑分別為12.3公里和15.2公里。勞動(dòng)節(jié)期間游客平均出游時(shí)長(zhǎng)2.1天，過(guò)夜率達(dá)32.6%，較清明假期高4.2個(gè)百分點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)旅游和跨省旅游復(fù)蘇強(qiáng)勁，調(diào)查顯示，游客選擇省內(nèi)跨市游比重為47%，跨省游為30.7%。

圖3 春節(jié)、清明、五一假期出游距離變化

都市休閑、鄉(xiāng)村度假、文化消費(fèi)景氣較高，紅色旅游、旅游演藝等主題游持續(xù)升溫。近程游的恢復(fù)拉動(dòng)了都市休閑、文化娛樂(lè)和鄉(xiāng)村旅游消費(fèi)。清明期間，“補(bǔ)償式返鄉(xiāng)”帶動(dòng)探親客流、踏青、采摘、度假等需求加速釋放，紅色主題類景區(qū)在線購(gòu)票量同比增長(zhǎng)55.2%，端午期間87.9% 的游客體驗(yàn)了紅色旅游，全國(guó)紅色旅游景區(qū)門票銷售同比增長(zhǎng)6成左右。五一期間，游客游覽山林水草景區(qū)比重為30.8%，城市周邊鄉(xiāng)村占比26.8%，郊區(qū)公園占比20.4%，城市公園占比11.5%。各地重點(diǎn)商圈人流增長(zhǎng)明顯，游客在目的地游覽商業(yè)街區(qū)的比例高達(dá)89.0%。演藝市場(chǎng)表現(xiàn)超預(yù)期，中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，五一期間中國(guó)全國(guó)演出場(chǎng)次約1.4萬(wàn)場(chǎng)，演出票房收入8.6億元，觀演人次超過(guò)600萬(wàn)，其中，旅游演藝觀演人次占總數(shù)40%，音樂(lè)節(jié)、演唱會(huì)觀演人次占總數(shù)的12%，蘇州山河令演唱會(huì)門票線上售賣秒光。越來(lái)越多的精神享受和文化消費(fèi)進(jìn)入城鄉(xiāng)居民的生活選項(xiàng)，人們?cè)敢鉃槲幕蓍e支付更高消費(fèi)。

主要客源地旅游景氣優(yōu)于主要目的地，農(nóng)民成為出游新勢(shì)力。中國(guó)旅游研究院大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，春節(jié)期間，廣東、河南、山東、江蘇、上海、重慶、北京、浙江、湖南、陜西等地的居民出游和游客接待量就已經(jīng)接近或超過(guò)2019年春節(jié)同期水平。北京、上海、廣州等一線城市、江蘇、湖南、湖北等人口密集區(qū)城市的景區(qū)恢復(fù)程度要好于四川、重慶、云南等西南地區(qū)的城市景區(qū)。游客“南下”特征較為明顯，五一期間，游客接待量位居前列的南方省份有六個(gè)。“海南購(gòu)”加速海外消費(fèi)回流，據(jù)海南島商務(wù)廳數(shù)據(jù)，海島島免稅店自2020年6月至2021年5月銷售免稅品同比增長(zhǎng)236%，離島免稅購(gòu)買人數(shù)同比增長(zhǎng)144%。農(nóng)民參與旅游的比例越來(lái)越高，三四線城市下沉市場(chǎng)活躍，五一鄉(xiāng)村地區(qū)居民出游率達(dá)14.3%，小鎮(zhèn)青年、農(nóng)村居民也成為出游新勢(shì)力，消費(fèi)下沉現(xiàn)象值得關(guān)注。

2.產(chǎn)業(yè)動(dòng)能進(jìn)一步積聚，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和融合創(chuàng)新態(tài)勢(shì)明顯

企業(yè)家信心穩(wěn)步上揚(yáng)，國(guó)有資本作用凸顯。中國(guó)旅游研究院專項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，旅游市場(chǎng)主體對(duì)上半年旅游行業(yè)總體發(fā)展形勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度的占比78%，對(duì)所在企業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度的占比也達(dá)七成，其中旅游集團(tuán)、旅游景區(qū)的態(tài)度相對(duì)更加樂(lè)觀。在經(jīng)濟(jì)下行、資本市場(chǎng)去杠桿、新冠疫情影響旅游行業(yè)亟需政府扶持的背景下，國(guó)有資本在文旅投資中的作用更加凸顯，如中國(guó)旅游研究院聯(lián)合中國(guó)文物保護(hù)基金會(huì)，圍繞“平臺(tái)+大腦”機(jī)制賦能設(shè)立旅晉專項(xiàng)基金，江蘇、陜西、湖北、浙江等一些省市級(jí)文旅集團(tuán)及其相關(guān)企業(yè)圍繞文化和旅游生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行綜合布局。

外資品牌加速布局中國(guó)市場(chǎng)，大項(xiàng)目和示范點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在國(guó)外多數(shù)國(guó)家疫情仍未得到控制的情況下，外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度空前加大。北京環(huán)球影城即將開(kāi)園，地中海俱樂(lè)部未來(lái)16項(xiàng)投資計(jì)劃中的一半將落地中國(guó)，默林集團(tuán)近期在國(guó)內(nèi)布局3家樂(lè)高樂(lè)園，希爾頓酒店集團(tuán)計(jì)劃到2025年將在中國(guó)管理1000家酒店。各省市積極部署十四五時(shí)期及2021年重點(diǎn)任務(wù)，圍繞建設(shè)世界級(jí)旅游度假區(qū)、國(guó)家級(jí)旅游休閑城市和街區(qū)、發(fā)展紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游通過(guò)大項(xiàng)目帶動(dòng)和示范點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，武漢、西雙版納、西安、武宣、安順等地都有過(guò)百億級(jí)旅游項(xiàng)目落地，浙江省推出旅游業(yè)“微改造、精提升”行動(dòng)。

旅游跨界融合亮點(diǎn)紛呈。文化、娛樂(lè)、體育業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)深度融合，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型加快，線上演播、沉浸式體驗(yàn)等新文娛業(yè)態(tài)和在線健身等新體育業(yè)態(tài)加速崛起。河南省《只有河南戲劇幻城》首次以沉浸式戲劇藝術(shù)傳播黃河文化、弘揚(yáng)中原文明。機(jī)票盲盒、考古盲盒、酒店盲盒、旅行福袋都值得關(guān)注。針對(duì)年輕人的新玩法也層出不窮，觀演+旅游、博物館+旅游、美食+旅游、研學(xué)+旅游等都受到了Z時(shí)代市場(chǎng)的青睞，密室、劇本殺等與旅游的結(jié)合，為景區(qū)和目的地引流提供新渠道。

3.旅游供需利好政策集中釋放，紅色旅游是主基調(diào)

旅游供給側(cè)迎來(lái)系列政策利好。今年是十四五的開(kāi)年，年初開(kāi)始，革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興、冰雪旅游、博物館等文化和旅游相關(guān)領(lǐng)域就迎來(lái)多個(gè)政策利好。近期又陸續(xù)發(fā)布十四五系列文旅相關(guān)規(guī)劃，并出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大開(kāi)發(fā)性金融支持文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，加強(qiáng)金融對(duì)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的支持，明確對(duì)演出企業(yè)和旅行社紓困，有力提振了市場(chǎng)信心。

旅游需求側(cè)政策松綁，促消費(fèi)是重點(diǎn)。3月份文化和旅游部發(fā)布疫情常態(tài)化形勢(shì)下旅游景區(qū)、演出場(chǎng)所、上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、娛樂(lè)場(chǎng)所等的防控指南，明確疫情防控對(duì)旅游需求全面松綁，為旅游市場(chǎng)的全面復(fù)蘇打下了一針強(qiáng)心劑。中辦、國(guó)辦發(fā)布《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系行動(dòng)方案》引導(dǎo)境外消費(fèi)回流，“七普”數(shù)據(jù)、放開(kāi)三胎政策對(duì)未來(lái)研學(xué)旅行、親子旅游、“銀發(fā)”旅游市場(chǎng)產(chǎn)生利好，近日上海出臺(tái)“12條”促消費(fèi)新政策，也都給旅游消費(fèi)擴(kuò)容帶來(lái)新的生機(jī)。

紅色旅游是主基調(diào)。上半年出臺(tái)的政策中多處提到了紅色旅游相關(guān)內(nèi)容，涉及“弘揚(yáng)傳承紅色文化”“推動(dòng)紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)紅色旅游融合發(fā)展示范區(qū)”“促進(jìn)民航業(yè)與紅色旅游深度融合創(chuàng)新發(fā)展”“加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育和革命傳統(tǒng)教育，培育人民文化生活新風(fēng)尚”等，體現(xiàn)了今年紅色旅游的主基調(diào)。為迎接建黨100周年，文化和旅游部推出了百條紅色旅游精品線路，北京、貴州、湖南、江蘇、上海、河南、河北等省份結(jié)合黨史教育，紛紛推出紅色旅游教育線路，紅色旅游產(chǎn)業(yè)供給數(shù)量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。

二、2021年下半年：旅游產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)投資加速的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

市場(chǎng)景氣持續(xù)上升。國(guó)內(nèi)以內(nèi)循環(huán)為主，雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局更加穩(wěn)固，免疫屏障逐步建立，游客謹(jǐn)慎心態(tài)繼續(xù)消除，旅游市場(chǎng)景氣大概率超過(guò)上半年。專項(xiàng)調(diào)查顯示，六成左右受訪者認(rèn)為新冠疫情形勢(shì)向好和疫苗接種將會(huì)增加2021年旅游和休閑消費(fèi)的需求。三季度83.6%的人有出游意愿，39.8%的人考慮近郊游；34.9%的人考慮跨省游；34.2%的人考慮自駕；41.8%的人考慮4-7天的行程計(jì)劃。

圖4 2021年第三季度出游意愿構(gòu)成

七一后將迎來(lái)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著十四五系列規(guī)劃的密集發(fā)布，各地緊鑼密鼓將部署重點(diǎn)項(xiàng)目和投資計(jì)劃，加上上半年出臺(tái)的相關(guān)政策的效應(yīng)不斷釋放，企業(yè)家信心和產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)有望加速恢復(fù)到2019年水平。企業(yè)并購(gòu)壯大主體、重資產(chǎn)投資大項(xiàng)目、微改造提質(zhì)升級(jí)推進(jìn)旅游高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)更加明顯，旅游產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)入新一輪投資拉動(dòng)成長(zhǎng)的階段，七一后將會(huì)迎來(lái)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。革命老區(qū)建設(shè)、紅色旅游和鄉(xiāng)村振興背景下的鄉(xiāng)村旅游升級(jí)，將會(huì)是政府和社會(huì)優(yōu)先投資領(lǐng)域，世界級(jí)旅游景區(qū)和度假區(qū)、國(guó)家級(jí)旅游休閑城市和街區(qū)、鄉(xiāng)村旅游、文旅科技等也會(huì)是投資建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。文化和科技雙賦能將進(jìn)一步加速旅游業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的邊界會(huì)變得越來(lái)越模糊，期待會(huì)有更多新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品的出現(xiàn)。

旅游經(jīng)濟(jì)預(yù)期相對(duì)樂(lè)觀。下半年，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入分別為25.91億人次、2.24萬(wàn)億元，分別恢復(fù)至2019年同期的88%和76%。下半年出入境旅游大概率將優(yōu)于2020年同期。

作者：旅游經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)與預(yù)警課題組

來(lái)源：中國(guó)旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）

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